嘉興市人力資源和社會保障局批準正規辦學單位,嘉興市“3A”級社會組織單位,嘉興市職業技能培訓行業協會副會長單位。

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【明德學校】什么是理財規劃師?

日期:2017-12-06 點擊數:170

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

理財規劃師的對象是個人,是家庭,也是企業,也是機構。針對不同的人群,肯定是不同的方案,不可能是學會一招走天下的那種。

理財規劃師又稱金融理財策劃師或理財顧問,就是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師全國統考,分為助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師三個等級。

關于理財規劃師,明德學校的原則是,必須宣傳,但不強求,考證受益的是您自己,理財規劃師是由國家人力資源和社會保障部鑒定頒發證書,納入國家人事檔案,享受國家相應的福利待遇和補助,金融領域通用,終身免檢。理財規劃師考試培訓火熱招生中,早報早優惠。

 


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